«طاقة» الإماراتية تستكمل تسعير سندات بـ1.75 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» استكمال تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 1.75 مليار دولار، والتي تم طرحها على شريحتين لأجل 7 سنوات و 12 عاماً، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وأوضحت «طاقة» أن قيمة السندات لأجل 12 عاماً بلغت 850 مليون دولار، ومن المقرر استحقاقها، في 9 مارس 2037، بمعدل فائدة سنوي 4.75%.

وذكرت الشركة أنها سندات خضراء، وتعد الطرح الثاني لها من السندات الخضراء، موضحة أنه من المقرر توظيف عوائدها لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه «طاقة».

وبحسب الإفصاح، تبلغ قيمة السندات لأجل 7 سنوات 900 مليون دولار تستحق في 9 أكتوبر 2031 وهي سندات عادية بمعدل فائدة سنوي 4.37%، ويجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.

كما أنه من المتوقع أن تُوَقَّع المستندات المتعلقة بهذا الطرح في 7 أكتوبر الجاري، مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر.

فيما أكدت «طاقة» أن الطرح جذب إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سنداتها العالمية متوسطة الأجل على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من قبل وكالة «موديز»، وبدرجة AA من قبل وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ«طاقة»، وإدراجها في بورصة لندن.