كشفت شركة ألف للتعليم القابضة "بي إل سي" عن النطاق السعري لبيع أسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسِ لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأعلنت، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ما يشير الى أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم و9.45 مليار درهم.
وستطرح الشركة 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية 0.01 درهم للسهم، تُمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم و1.89 مليار درهم.
وتُعد الأسهم التي سيجري طرحها مملوكة لشركة "تيكنوفا للاستثمار" وشركة "كريبتونايت للاستثمار"، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعمل "ألف" في قطاع التعليم، وتقدم موارد تعليمية رقمية لجميع المدارس الحكومية في الإمارات، كما أنها تعمل بأسواق خارجية كالمغرب وإندونيسيا وأميركا.
توزيعات نقدية
ورجحت الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم (36.75 مليون دولار) كحد أدنى عن السنتين الماليتين اللتين تنتهيان في 31 ديسمبر 2024 و2025 للمساهمين الآخرين "بخلاف المساهمين البائعين"، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 7.42% وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري و7.14% تقريباً وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري.
تفاصيل الاكتتاب
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتُغلق في يوم 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد "الشريحة الأولى"، وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين "الشريحة الثانية"، وسيجري تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024.
ومن المتوقع قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ حسب ظروف السوق بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.
