أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، شركة تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي لإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية من خلال طرح 30% من أسهم الشركة .
ووافقت تداول السعودية على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية في 6 يونيو 2023م، بينما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل رأسمالها و طرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 30 % من رأس مال الشركة) في 21 يونيو 2023م.
ووفقًا لبيان تلقى إرم الاقتصادية نسخته، أعلن فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن نية الشركة طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
اقرأ أيضًا- شلل يهدد واشنطن.. للمرة الرابعة في التاريخ الحكومة قد تغلق أبوابها
وسيتم تحديد سعر الإكتتاب في أسهم الطرح عند الإنتهاء من سجل الأوامر.
أداء الشركة
حققت سال معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 20% خلال الفترة المالية 2020م-2022م.
وحافظت الشركة على نمو ثابت في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بواقع 15% تقريباً خلال الفترة 2020م-2022م وحققت هوامش بنسبة 45% للسنة المالية 2022م.
ظلت هوامش الدخل الصافي مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 28% في السنة المالية 2020م إلى 30% في السنة المالية 2022م.
حققت سال نمواً من خانتين في العائد على رأس المال المستثمر والذي بلغ حوالي 13% في السنة المالية 2022م.
انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 2.8X إلى 1.7X في نهاية السنة المالية 2022م.
تولد سال تدفقات مالية مرتفعة مما يتيح لها توزيع الأرباح وتمويل نفقاتها الرأسمالية ذاتياً.
دفعت سال توزيعات أرباح بقيمة 100 مليون ريال في السنة المالية 2021م، و255 مليون ريال في السنة المالية 2022م.
النصف الأول
حققت سال نمواً في الإيرادات بنسبة 15.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.
سجلت سال نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، مع تحسن الهوامش لتبلغ 47%.
أعلنت عن نمو صافي الربح بنسبة 26.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 مع تحسن الهوامش لتبلغ 31.4%.
وزعت الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2023 وأعلنت عن توزيعات بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الثاني من العام 2023.
اقرأ أيضًا- الدولار يتقلب مع تزايد القلق في أسبوع التضخم
تفاصيل الطرح
تتكون عملية الطرح من 24 مليون سهم عادي ("أسهم الطرح") وتمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمان البائعان").
يمتلك المساهمان البائعان معاً 100% من أسهم الشركة قبل الطرح.
وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70% من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70%، وشركة "ترابط" لخدمات الشحن الجوي بحصة 30%.
من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة.
فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة:
وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي24 مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح.
وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته (90%) من أسهم الطرح.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.
الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:
وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكيةً، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة.
وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أعلى يبلغ مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من إجمالي أسهم الطرح.
وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
