تترقب أسواق المال العربية والسعودية طرحًا من العيار الثقيل، حتى وإن لم يكن الأضخم من حيث قيمة الإدراج فإن من المرجح أن يكون بين الأضخم على صعيد لفت الأنظار.
وفي غضون ذلك وبعد فترة ليست بالقليلة عن أنباء نية مجموعة "إم بي سي" الإعلامية السعودية طرح أسهمها، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، عن الموافقة على طرح أسهم المجموعة.
وفي عام 2022، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال سعودي (930 مليون دولار)، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي مركب قدره 23% خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022.
سجل حافل
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي"، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: " إن مجموعة "إم بي سي" تتمتع بمكانة رائدة وباتت واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، ما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها.
وأضاف آل إبراهيم: "نحن واثقون بأن الطرح سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق، والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة "شاهِد" وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة".
33.25 مليون سهم
أعلنت مجموعة "إم بي سي"، عن نشرة إصدار طرح 33.25 مليون سهم من أسهمها في السعودية، ومن المرجح أن يكون الطرح الأكبر منذ إدراج سال للخدمات اللوجستية.
ووفقًا لنشرة الطرح، ستبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 30 نوفمبر 2023، وتستمر لمدة 7 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 06 ديسمبر 2023.
وكشفت نشرة الطرح أن فترة الطرح تبدأ يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023.
تفاصيل الطرح
ووفقًا للبيانات في نشرة الإصدار سيتم بيع 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسساتيين.
وأوضحت النشرة أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 2.992 مليار ريال، موزعا على عدد الأسهم الحالي 299.25 مليون سهم.
ومن المقرر أن يتم إصدار 33.25 مليون سهم جديد مخصص للطرح لتُشكل الأسهم المطروحة نسبة 10% من رأسمال المجموعة بعد الطرح والذي سيبلغ 3.325 مليار ريال يتوزع على 332.5 مليون سهم.
سداد الديون
وأوضحت مجموعة "إم بي سي" في بيانها، أنها ستوجه حصيلة الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ودعم مصروفات تجاه منصة شاهد التابعة للمجموعة، والاستثمار في مبادرات جديدة.
وتتوزع ملكية المجموعة حالياً بواقع 60% لشركة الاستدامة القابضة، و40% لصالح وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، الذي أسسها في لندن قبل 22 عاما.
وتدير المجموعة خدمات تلفزيونية ورقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتملك قنوات مقرها في دبي والسعودية ومصر، كما أطلقت خدمات جديدة مؤخرا في الجزائر.
وستكون مجموعة "إم بي سي" رابع شركة في قطاع الإعلام يجري تداول أسهمها في السوق السعودية، إلى جانب كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والشركة العربية للتعهدات الفنية، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
