البنك السعودي الفرنسي ينتهي من طرح صكوك إضافية بـ799 مليون دولار

أعلن "البنك السعودي الفرنسي" الانتهاء من إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي بقيمة 3 مليارات ريال (799.5 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح لـ"تداول السعودية" اليوم.

أوضح البنك أن ذلك الإصدار ضمن برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات ريال من خلال طرح خاص.

بحسب الإفصاح بلغ عدد الصكوك 3000 على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك مليون ريال بعائد 6% خلال العام.

وأشار إلى أن الصكوك مستمرة دون تاريخ استحقاق، ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناءً على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناءً على خيار البنك.

في 13 أغسطس الجاري، بدأ البنك إصدار صكوك إضافية مقومّة بالريال على أن يتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

فيما يستهدف الإصدار المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما عيّن البنك شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" بشكل منفرد مديراً لسجل الاكتتاب، ومنسقاً رئيساً، ومديراً رئيساً للطرح الخاص.

وارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" خلال النصف الأول من العام الجاري 6%، لتسجل 2.3 مليار ريال (607 ملايين دولار)، بدعم تراجع المصروفات التشغيلية.

عزا البنك نمو الأرباح النصفية إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية 6.2%، مع ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي 0.2%. 

كما ارتفع دخل العمولات الخاصة من التمويل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 24.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

فيما تراجع مخصص خسائر الائتمان المتوقع والخسائر الأخرى في النصف الأول 34.3% على أساس سنوي مسجلاً 550 مليون ريال (146.5 مليون دولار).

أما أرباح البنك فازدادت خلال الربع الثاني من العام الجاري 5% لتسجل 1.1 مليار ريال (300.7 مليون دولار).