بدأ بنك «دبي الإسلامي»، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، تلقي العروض لإصدار إضافي لصكوك من الفئة الأولى غير قابلة للاستدعاء لأجل 6 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لوثيقة من أحد بنوك ترتيب إصدار لأدوات دين اليوم الأربعاء.
وحسب وكالة رويترز، ذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تحدد عند 5.750%، مع توقع إعلان التسعير في وقت لاحق من اليوم.
كما أظهرت الوثيقة أن «مصرف الراجحي» وبنك «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«ستاندرد اند تشارترد» هي بنوك مشاركة في إدارة الطرح والدفاتر للإصدار.
وفي فبراير الماضي، عيّن «بنك دبي الإسلامي» بنوكاً لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مستدامة لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج قيمته 7.5 مليار دولار.
وباع البنك في نوفمبر 2022 سندات إسلامية مستدامة لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية.
والصكوك المستدامة هي عبارة عن خيارات لتمويل الأنشطة التي تفي بمعايير الإصدارات الخضراء والاجتماعية، مثل مشاريع النقل النظيف، وتحسين جودة المياه، والطاقة الشمسية.
