الخميس 24 أبريل 2025 ص
وأشارت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، إلى أن هذا الإجراء مرهون باستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية اللازمة لذلك.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت "القابضة" (ADQ)، و"اي إتش سي كابيتال"، إحدى شركات العالمية القابضة، عرضًا إلى "كيو القابضة" لدمج حصص "القابضة" البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة مُدن العقارية "مُدن"، وكامل حقوق "أي اتش سي كابيتال" في "مُدن" بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشاريع العمرانية.
ويهدف الكيان المقترح إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف.
كما يوفر توحيد الأصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع، وتأمين المزيد من فرص الاستثمار، فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية.
وستوفر الميزانية العمومية الأكبر والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك مزيدًا من المرونة المالية، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين.
وستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام.
وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة حوالي 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار أميركي) مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.
وعند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم "كيو القابضة" بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح "القابضة" (ADQ) و"أي اتش سي كابيتال"، بعدد إجمالي 9,491 ملايين سهم عادي في رأس مال "كيو القابضة".
ووفقا للبيان، تم تحديد سعر السهم الواحد في "كيو القابضة" بقيمة 2.70 درهم، ويتضمن العرض تقييمًا لأسهم شركة "كيو القابضة" بحوالي 18.5 مليار درهم إماراتي.
وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء، سوف تمتلك "القابضة" (ADQ) 38.7% و"اي إتش سي كابيتال" 19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "كيو القابضة".
وفي حال أقرّ مجلس إدارة "كيو القابضة" العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.
