«إيه دي إن إتش للتموين» تعتزم طرح 900 مليون سهم في سوق أبوظبي

قررت شركة «إيه دي إن إتش للتموين» المضي قدماً في طرح عام أولي وإدراج 900 مليون من أسهمها العادية والمملوكة لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» للتداول، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقاً لبيان اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة أنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والتي تمثل 40% من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي ستُطْرَح هي أسهم حالية مملوكة لـ«أبوظبي الوطنية للفنادق» المدرجة في سوق أبوظبي وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي.

تفاصيل الطرح

سيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة «أبوظبي الوطنية للفنادق» كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.

كما سيتاح ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح لتُخَصَّص للمساهمين الحاليين في مجموعة «أبوظبي الوطنية للفنادق» والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.

تبدأ فترة الاكتتاب في الـ7 من أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي في الـ14 من الشهر ذاته، بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، وفي الـ15 من أكتوبر بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

كما أشار البيان إلى أنه سيُحَدَّد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.

من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر المقبل، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما فيها قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وجرى تعيين شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد» وبنك «أبوظبي الأول»، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنكي «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي التجاري» كمديري سجل مشتركين، وتم تعيين بنك «أبوظبي الأول» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيس.

فيما تم تعيين بنوك «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، ومصرف «الإمارات الإسلامي» كبنوك تلقي الاكتتاب.

خطة توزيعات

بعد إتمام الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّم بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.

بالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة 5% على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة بمتحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.

ستُقَسَّم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.

وابتداء من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.