«أرامكو السعودية» تنتهي من إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» الانتهاء من إصدار الصكوك الدولية المقومة بالدولار، بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الخميس.

أوضحت «أرامكو» أن عائد الصكوك بلغ 4.250% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.750% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وحسب الإفصاح، تم الانتهاء من إصدار 15 ألفاً من الصكوك المقوّمة بالدولار، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).

كما أوضحت «أرامكو» أن القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار ومضاعفات كاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

وفقاً للإفصاح، ستطرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) لمتطلبات الطرح من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.

فيما تنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. 

ويُقَدَّم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.