«بلتون للتأجير التمويلي» المصرية تصدر سندات بـ27 مليون دولار

استكملت شركة «بلتون للتأجير التمويلي» المصرية، التابعة لـ«بلتون القابضة» الإصدار الأول لها من سندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه (27 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع «البورصة المصرية» اليوم الثلاثاء.

أوضحت «بلتون القابضة» أن نسبة تغطية الاكتتاب تجاوزت 1.5 مرة، وقامت «بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب» وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيس والمروج للإصدار.

وطرح الإصدار على 3 شرائح لتبلغ قيمة الشريحة (A) نحو 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني +AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس».

فيما تبلغ قيمة الشريحة (B) نحو 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف AA، وبلغت قيمة الشريحة (C) نحو 224 مليون جنيه لمدة 48 شهراً وحصلت على تصنيف A.

يذكر أن البنك «الأهلي المصري» قد قام بدور أمين الحفظ، وعملت شركة «الأهلي فاروس» كمرتب، مع بنك «أبوظبي الأول مصر» كمرتب مساعد، يتضمن ضامنو تغطية الاكتتاب بنوك «الأهلي المصري»، «أبوظبي الأول مصر»، «القاهرة»، و«قناة السويس».

كما شارك بنك «التنمية الصناعية» كمشترك في عملية الاكتتاب. وقدمت شركة «دريني وشركاه الاستشارات القانونية»، في حين قامت شركة «كي بي إم جي» بدور مراجع الحسابات الخارجي.

وتحولت شركة «بلتون القابضة» من الخسائر إلى الربحية في النصف الأول من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 817 مليون جنيه (16.7 مليون دولار)، مع قفزة الإيرادات التشغيلية 818% وعملية إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركة، وكذلك أرباح فروق العملة الأجنبية.