أعلنت دبي لصناعات الطيران اليوم، أنها وقعت صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، كأكبر تمويل بقرض مصرفي في تاريخها بهدف دعم احتياجاتها التمويلية.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه تمت هيكلة التمويل على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، ويتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية حيث تولى كل من بنك "إتش إس بي سي" و"بنك جي بي مورغان" دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي المشترك للصفقة.
ضعف الحجم المتوقع
وعلى ضوء الطلب الكبير، حققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار بمشاركة مجموعة من 26 ممولا، مما جعلها أكبر تمويل ممول بقرض مصرفي تجمعه دبي لصناعات الطيران حتى الآن.
وبحسب البيان، مكنت صفقة التمويل شركة دبي لصناعات الطيران من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها المصرفية القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة.
ومن ناحيته قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه التسهيلات ستسمح للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنت عنها مؤخراً".
صفقة استحواذ
وفي الشهر الماضي، أعلنت دبي لصناعات الطيران أن إحدى الشركات التابعة لها، وقعت اتفاقية نهائية، للاستحواذ على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس من مجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة "CALC".
وبحسب الشركة، من ناحية المبدأ، ستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة نسبة التكنولوجيا الجديدة والطائرات الموفرة للوقود في أسطول طائراتنا المملوكة من 50% إلى نحو 66%.
وخلال النصف الأول من العام أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة عن تحقيق أرباح خلال النصف الأول من عام 2023، بنحو 518 مليون درهم، بما يعادل 141.1 مليون دولار، مقارنة بأرباح قبل البنود الاستثنائية البالغة 514 مليون درهم (140.1 مليون دولار) للنصف الأول 2022، ومقارنة مع خسارة بعد احتساب بنود استثنائية بلغت 397.8 مليون دولار للنصف الأول 2022.
