تستعد "إستي لودر" للاستحواذ على "توم فورد" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار، بناءً على اتفاقية ترخيص طويلة الأجل لتسجل أكبر عملية استحواذ لعملاق مستحضرات التجميل، وفقاً لما ذكره مسؤولو الإدارة التنفيذية في الشركة.
فازت "إستي لودر" بمزاد الاستحواذ على العلامة التجارية للأزياء الراقية، التي تنافس الأسماء الكبيرة في الأزياء الفارهة بما في ذلك "كيرينغ".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت مطلع هذا الشهر أن الشركة الفرنسية كانت على وشك الفوز بالمزاد.
من المقرر دفع "إستي لودر" حوالي 2.3 مليار دولار، لا تتضمن دفعة بقيمة 250 مليون دولار من شركة تصنيع النظارات الإيطالية "ماركولين إس بي أيه"، التي أبرمت صفقة ترخيص خاصة بها مع "توم فورد".
مصادر التمويل
وتخطط "إستي لودر" لتمويل الصفقة من خلال مزيج من الأموال والديون إضافة إلى مدفوعات مؤجلة بقيمة 300 مليون دولار للبائعين يبدأ تاريخ استحقاقها من يوليو 2025.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ، التي لا تزال خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، خلال النصف الأول من 2023.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين أن هناك اتفاقاً وشيكاً بين الطرفين. بينما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الجمعة أن "إستي لودر" كانت على وشك إبرام صفقة مع "توم فورد" للاستحواذ عليها.
وفي أغسطس، ذكرت وول ستريت جورنال أن "إستي لودر"، التي تبيع العلامات التجارية بما فيها "كلينيك" و"إم إيه سي" كانت تناقش مع "توم فورد" صفقة قد تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل لكن تقلب الأسواق والمخاوف من ضعف الاقتصاد قد أثرت على ما يبدو على السعر.
منتجات متنوعة
تشتهر "توم فورد" بالملابس الرجالي، لكنها تبيع أيضًا الملابس النسائية والإكسسوارات، إضافة إلى خط إنتاج متطور وسريع النمو من مستحضرات التجميل والعطور. وتعد العلامة التجارية "توم فورد" لمستحضرات التجميل فائقة الجودة.
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، سجلت أنشطة مستحضرات التجميل في "توم فورد" نموًا صافياً في المبيعات بنسبة 25% تقريبًا، بينما تقترب من الوصول إلى مليار دولار من المبيعات سنويًا خلال السنوات القادمة.
أبدت "إستي لودر" اهتماماً خاصاً بالشركة، واحتفظت معها على صفقة ترخيص منذ عام 2006، وقد تكون "إستي لودر" أقل اهتماماً بالملابس، لكن الاستحواذ يسمح للشركة بالفي فئات جديدة والمنافسة الوثيقة مع دور الأزياء مثل "إل في إم إتش مويت هنسي لوي فيتون".
اتفاقيات جديدة
أعلنت "إستي لودر" الثلاثاء أيضاً عن إبرام اتفاقيات ترخيص جديدة لأزياء ونظارات "توم فورد"، مما يؤكد التقارير السابقة الصادرة عن وول ستريت جورنال.
سوف تمدد الشركة اتفاقية الترخيص مع "ماركولين"، كما منحت ترخيصًا طويل الأجل لكافة أزياء "توم فورد" للرجال والنساء، بالإضافة إلى الاكسسوارات والملابس الداخلية، لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة "إرمنغيلدو زينيا" الشريك الحالي لـ"توم فورد".
قالت "إستي لودر" مطلع هذا الشهر إن مبيعاتها من الأنشطة الرئيسية قد انخفضت 5% بالربع الأخير بسبب إغلاق كوفيد-19 في الصين وتباطؤ طلبات تجار التجزئة الأميركيين. كما خفضت شركة مستحضرات التجميل، ومقرها نيويورك، توقعاتها للسنة المالية الحالية.
تاريخ من الاستحواذات
على مدى سنين والشركة نشطة في مجال الاستحواذ، لكن صفقاتها كانت صغيرة نسبياً، حيث دفعت "إستي لودر" نحو مليار دولار في صفقة شراء بقية شركة مستحضرات التجميل الكندية "ديسيم" في 2021، ومبلغ مقارب لشراء شركة العناية بالبشرة الكورية "هاف آند بي" في 2019، وقبل بضع سنوات، دفعت نحو 1.5 مليار دولار لشركة "تو فيسد كوزموتكس".
سجلت "كيرينغ" الفرنسية، التي تضم علاماتها التجارية كلًا من "غوتشي" و"سانت لوران" و"بالينسياغا"، الشهر الماضي ارتفاعًا بالمبيعات فاق المتوقع، مدعومًا جزئيًا بزيادة إنفاق السياح الأميركيين في باريس وعواصم أوروبية أخرى.
أسس فورد المنحدر من تكساس، علامته التجارية التي سماها باسمه بعد فترة طويلة من عمله كمدير للابتكار في "غوتشي"، حيث ظهرت شخصية فورد أثناء شبابه في فيلم "دار غوتشي" 2021، الذي وثق لتاريخ عائلة غوتشي وعلامتها التجارية.
يتوقع استمرار توم فورد في العمل كصاحب الرؤية الإبداعية لعلامته التجارية حتى نهاية 2023.
المصدر: وول ستريت جورنال
