«أرامكو» السعودية تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية

كشفت وثيقة اليوم الأربعاء، أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، وفق وكالة رويترز.

وأشارت الوثيقة إلى أن السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 5 سنوات تحدد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولأجل 10 سنوات عند نحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة؛ إذ تسعى الشركة إلى جمع نحو 3 مليارات دولار من الطرح.

وبحسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» أمس، فإن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، مع مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار زائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.

كما تبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق وقيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وستُسْتَخْدَم العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية.

وعينت «أرامكو السعودية»، شركات «الراجحي المالية»، و«إتش إس بي سي»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «دبي الإسلامي ش.م.ع»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«بيتك كابيتال»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي» بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من أمس.