السبت 22 فبراير 2025 ص
استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية بنجاح طرح 3.1 مليار سهم عادي من أسهم شركة «أدنوك للغاز» بقيمة 10.4 مليار درهم (2.84 مليار دولار)، ومن المتوقع تسوية الطرح في 26 فبراير 2025، بحسب بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وأوضح البيان أن هذا الطرح يمثل 4% من رأس المال المصدر لـ«أدنوك للغاز» وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول إلى 9%.
شهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وقد تم تسعيره بـ3.4 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصماً تنافسياً بنسبة 5%، على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 درهم عند الإغلاق بتاريخ أمس الخميس.
ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة «أدنوك للغاز» وتنويع قاعدة المساهمين فيها.
استمرت «أدنوك للغاز» في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء مع التحديث الأخير لاستراتيجية «أدنوك للغاز» المُحدَثة التي أُعْلِن عنها في نوفمبر 2024، والتي توضح خطة النمو المحدَّثة للشركة، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتقدمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
المتوقع أن يتيح الطرح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» (MSCI) و«مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية» (FTSE)، والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.
ويسهم إدراج «أدنوك للغاز» في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي.
وقام كل من «بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية»، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
