«تبريد» الإماراتية تصدر صكوكاً خضراء بـ700 مليون دولار

جمعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» الإماراتية 700 مليون دولار من إصدارها الأول من الصكوك الخضراء بمدة استحقاق 5 أعوام.

ويُعدّ هذا الإصدار خطوة إستراتيجية ضمن برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».

وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، ما يوفر للمستثمرين فرصة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة مع شركة «تبريد».

وحظي الإصدار الجديد للصكوك الخضراء من شركة «تبريد» بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية المرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ووصل سجلّ الطلبات إلى 4.6 ضعف، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعف، ما يعكس مستوى الثقة العالي للمستثمرين في الأسس الائتمانية القوية التي تتمتع بها شركة «تبريد».

بالمقابل، تم تسعير الصكوك على نحو تنافسي بمعدل أرباح نسبته 5.28%، محققة أدنى هامش ائتماني لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها «تبريد»، وكذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل.

تصنيفات ائتمانية

جاء الطلب المرتفع مدعوماً بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي «موديز» بتصنيف «Baa3» و«فيتش» بتصنيف «BBB»، وهي تصنيفات تتوافق مع تصنيفات شركة «تبريد» نفسها، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.

وستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «تبريد»، الذي أُطلق لأول مرة في مارس 2022، وتم تحديثه لاحقاً في فبراير 2025.

نمو الأرباح

قفزت أرباح شركة «تبريد» الإماراتية العام الماضي 32% إلى 570 مليون درهم «155.2 مليون دولار» بدعم من نمو الإيرادات.

كما ارتفعت أرباح «تبريد» قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.252 مليار درهم، مع تحسّن الهامش إلى 51%. 

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر لتسجل إيرادات بقيمة 2.43 مليار درهم بنمو 0.8%.