الإمارات.. رأس الخيمة تصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار

نجحت حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038%.
 
وبعد غياب دام 10 سنوات عن أسواق الدين العالمية، أتمت حكومة رأس الخيمة إصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار في 5 مارس 2025، وذلك ضمن برنامج لإصدار شهادات الثقة تم توقيعه في 28 فبراير 2025، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
 
وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة «راك كابيتال» بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي».

وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.

إقبال قوي
 

تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مضافاً إليه 80 نقطة أساس، وذلك بفضل الإقبال القوي من المستثمرين الذي وصل إلى 4.4 مليار دولار في دفتر الطلبات.
 
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى. وتولى بنك سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال، كمنسقين عالميين مشتركين.