مصرف الشارقة الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار
قيمة طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف المعروض
تسعير الصكوك عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأم
نجح مصرف الشارقة الإسلامي، في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي في أسواق رأس المال العالمية يوم أمس الأربعاء. وقال المصرف في بيان صحفي اليوم، إن الصكوك حظيت بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأميركية. وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25% سنوياً مع تاريخ استحقاقها في الـ3 من يوليو 2029، حيث نجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس؛ نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.
واختار مصرف الشارقة الإسلامي كُلاً من "ستاندرد تشارترد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس. بي. سي" كمنسقين عالميين مشتركين، كما قام بتعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إيه. بي. سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديري دفاتر مشتركين.
