بعد 8 طروحات خلال عام 2024، يستعد سوق دبي المالي لاستقبال طرح أولي جديد بعد إدراج شركة "باركن" خلال شهر مارس الماضي، وفي هذه المرة يتأهب السوق لاستقبال واحد من عمالقة التجزئة، "سبينس"، والتي أعلنت عن نيتها طرح أسهمها للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، وقالت المصادر حينذاك إن الشركة "تخطط لتنفيذ هذا الطرح في الربع الثاني من 2024".
أعلنت شركة "سبينس 1961 هولدينغ"، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة، اليوم الثلاثاء، عـن نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
ووفقاً لبيان الشركة، تتوقع "مجموعة الصير"، وهي المساهم الوحيد في الشركة (المساهم البائع)، بيع 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال "سبينس 1961 هولدينغ"، أي ما يعادل 900 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد.
تفاصيل الاكتتاب
وحسب بيان الشركة تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، وتنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع أن يُقبل إدراج الشركة والبدء في التداول في سوق دبي المالي في شهر مايو 2024
الشريحة الأولى: خاص للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشريحة الثانية: طرح خاص للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ أيضًا- رغم العلاقة العكسية.. الذهب والدولار يرتفعان بقوة
توزيع الأرباح
بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024
وبالنسبة إلى السنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.
وجرى إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.
تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.
إضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وسبل تحقيق النمو.
الحصة السوقية
استحوذت المجموعة على حصة 12% من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصة 27% من السوق المستهدف في دبي خلال عام 2022. وكما في 31 ديسمبر 2023، امتلكت المجموعة 46 متجراً في دبي.
يتمثل النشاط الأساسُ لشركة "سبينس 1961 هولدينغ" (سبينس) والشركات التابعة لها ("المجموعة") في العمل كمشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في المتاجر الكبرى تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024.
وتمتلك سبينيس العلامات التجارية سبينيس والفير، وترخص العلامة التجارية ويتروز في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
الوضع المالي
ونمت الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لتصل إلى 2.87 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 8.2% خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مدفوعاً باتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة ونمو الانتشار عبر الإنترنت، وزيادة عدد المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لأغراض الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 11.5% لتصل إلى 562 مليون درهم، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19.6%. في حين نمت الأرياح للسنة بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى 254 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 8.9%.
طروحات 2023
وشهدت الأسواق المالية الإماراتية (دبي وأبوظبي) خلال عام 2023 عدة طروحات وإدراجات، بلغ عددها إجمالا 9 شركات.
وبلغت الاكتتابات العامة التي شهدتها الأسواق المالية الإماراتية (دبي وأبوظبي) 8 طروحات عامة خلال العام الماضي، 2 منها في سوق دبي المالي، و6 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما جرى إدراج شركة واحدة إدراجا مباشرا في سوق أبوظبي.
