"بدجت السعودية" توقع اتفاقية للاستحواذ على "عالم السيارات"

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن توقيع اتفاقية مبادلة الأسهم، للاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة بالكامل، وذلك عن طريق زيادة رأس المال، من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهم البائع، في شركة معدات الجزيرة المحدودة " عالم السيارات".

وأوضحت الشركة في إفصاح لتداول اليوم، أنه بموجب الاتفاقية سيتم الاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات، والبالغة ثلاثمائة ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة عالم السيارات، من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال)، المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمالك رأس مال شركة عالم السيارات.

وأشارت إلى أنه ستتم زيادة رأس مال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من 711.666 مليون ريال إلى 781.666 مليون ريال من خلال إصدار سبعة ملايين سهم عادي، ليزيد بذلك عدد أسهمها من 71.166 سهم عادي إلى 78.166 سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.84% من رأس مال شركة بدجت، قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).

تقييم الشركة

ولفتت الشركة إلى أن إجمالي تقييم شركة عالم السيارات نحو 455 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، تمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها مبلغ 455 مليون ريال سعودي، بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات، والبالغة ثلاثمائة ألف (300.000) حصة، تمثل ما نسبته 100% من كامل الحصص في رأس مال شركة عالم السيارات.

ولفتت إلى أنه تم احتساب تقييم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)، لستة (6) أشهر تداول من تاريخ 24 فبراير 2023 حتى 24 أغسطس 2023، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، 4.625 مليار ريال سعودي، أي ما يمثل 65 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

مبادلة الأسهم

وأشار البيان إلى أنه بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات، والبالغة ثلاثمائة ألف (300,000) حصة، وبناء على عدد الأسهم الجديدة، التي سوف تصدر من قبل الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، لصالح مالك رأس مال شركة عالم السيارات عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم (23.3333) سهماً جديداً في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، لكل حصة مملوكة في شركة عالم السيارات، من قبل مالك رأس مال شركة عالم السيارات.

التأثيرات المحتملة

ولفت البيان إلى أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، من 100% إلى 91.04%، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات، التي تتطلب موافقة مساهمي شركة بدجت السعودية بنسبة 8.96%