تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" رسميًا يوم الأحد، وهي صفقة يمكن أن تجمع أكثر من 10 مليارات دولار وستكون من بين الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.
وتخطط الحكومة السعودية لإجراء عملية بناء سجل أوامر لتلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، وفقا لتقرير بلومبرغ، وذلك قبل أيام من اجتماع مرتقب لـ"أوبك+" وسط توقعات واسعة بأن تبقى المجموعة التي تقود المملكة على التخفيضات الطوعية وقيود الإنتاج.
الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولارتقارير صحفية- بلومبرغ
10 مليارات دولار
وفقا للتقرير فإن الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار.
وفي منتصف الأسبوع، ذكر تقرير لوول ستريت غورنال أنه من المرجح أن تعلن المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع عن خطط لبيع ما قيمته 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار من الأسهم في شركة "أرامكو".
اقرأ أيضاً- النفط ينخفض.. ويتجاهل مؤشرات أولية بهبوط حاد للمخزونات الأميركية
سعر الطرح
ومن المرجح أن يتم تسعير العرض بخصم إضافي يصل إلى 10% من سعر التداول، على الرغم من أن ذلك قد يتقلص بناءً على طلب المستثمرين.
وتأتي علاوة سعر الطرح تماشيا مع المبيعات الثانوية في شركة الاتصالات السعودية ومجموعة تداول القابضة، التي تدير سوق الأوراق المالية في المملكة.
وفقا للتقرير، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن فترة الطرح مع الإشارة إلى أن شروط الصفقة، بما في ذلك حجمها، قد تتغير.
أرامكو تقوم بتجهيز قائمة من البنوك بما في ذلك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي لإبرام الصفقةتقارير صحفية
مستشارو الطرح
في وقت سابق، ذكرت تقارير أن "أرامكو" تقوم بتجهيز قائمة من البنوك بما في ذلك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي لإبرام الصفقة.
وبحسب تقارير دولية، كان من المرجح أن تشارك شركات محلية، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي، في حين تعمل شركة Moelis & Co كمستشار مالي للمساعدة في اختيار الضامنين.
ويأتي الطرح المرتقب بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة "أرامكو"، الذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
اقرا أيضاً- النفط يقفز لذروة شهر مع تفاؤل باجتماع "أوبك+"وضعف الدولار
بعيداً عن النفط
وستساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل المبادرات الكبيرة المرتبطة بالتحول الاقتصادي في المملكة، إلى اقتصاد غير نفطي متنوع الإيرادات.
وتشمل خطط رؤية المملكة 2023 الدفع نحو اقتصاد الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة، بالإضافة إلى مشاريع مثل تطوير نيوم بقيمة 1.5 تريليون دولار.
وسيتزامن الموعد المرتقب للطرح مع اجتماع "أوبك+" يوم الأحد لمناقشة سياسة إنتاج النفط.
ويتوقع معظم مراقبي السوق أن تحافظ المجموعة على قيود الإمدادات، وهذا من شأنه أن يبقي إنتاج المملكة العربية السعودية بالقرب من أدنى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات.
يتزامن الطرح المرتقب مع انخفاض سهم "أرامكو" إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام حيث يحوم السهم بالقرب من مستويات 29 ريالابيانات السوق السعودي
"أرامكو" حاليا
يتزامن الطرح المرتقب مع انخفاض سهم "أرامكو" إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام حيث يحوم السهم بالقرب من مستويات 29 ريالا.
تمتلك المملكة العربية السعودية حاليا أكثر من 82% من شركة الزيت العربية السعودية، المعروفة باسم "أرامكو"، والمدرجة في بورصة تداول للأوراق المالية في البلاد.
بينما يمتلك صندوق الثروة في المملكة – صندوق الاستثمارات العامة – 16% أخرى. أما الباقي فيملكه مستثمرون من القطاع العام.
تم طرح "أرامكو" للاكتتاب العام في عام 2019، حيث جمعت 29.4 مليار دولار فيما يظل أكبر طرح عام أولي في العالم.
توزيعات جذابة
وتقدم "أرامكو" عائد توزيعات أرباح بنحو 6.5%. ويقارن ذلك مع شركتي الطاقة الأميركيتين إكسون وشيفرون اللتين تحققان عوائد أرباح تبلغ 3.4% وما يزيد قليلاً على 4% على التوالي.
وتبلغ القيمة السوقية لـ"أرامكو" نحو 1.9 تريليون دولار. وهذا أعلى من التقييم البالغ 1.7 تريليون دولار الذي تم تحقيقه بعد الاكتتاب العام لعام 2019 وأقرب إلى التقييم البالغ 2 تريليون دولار.
ومن شأن بيع 10 مليارات دولار من الأسهم أن يضع أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بالقرب من قمة مبيعات الأسهم القياسية، بالقرب من حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة علي بابا في عام 2014.
