«طلبات» تطرح 15% من أسهمها في سوق دبي الأسبوع المقبل

أعلنت «طلبات»، منصة الطلب عبر الإنترنت، والمملوكة لمجموعة «ديليفري هيرو» الألمانية (Delivery Hero) التي تملك وحدات عدة لتوصيل الطعام في مختلف القارات، أنها في صدد طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

ووفقاً لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 3.493 مليار من أسهمها العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

تفاصيل عملية الطرح

● جميع الأسهم المطروحة للبيع قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة «ديليفري هيرو مينا هولدينغ» (Delivery Hero MENA Holding)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «ديليفري هيرو» (ديليفري هيرو)، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

● يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن في ذلك الموظفون المؤهلون في شركة «طلبات» كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

● تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر الجاري وتنتهي في 27 نوفمبر بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر بالنسبة إلى المستثمرين المحترفين.

● سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

● أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

● يُتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر المقبل أو قريباً من ذلك.

رأس المال وتوزيع الأرباح

◄ تم تحديد رأسمال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات، بـ931.5 مليون درهم إماراتي مقسماً إلى 23.3 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم لكل سهم.

◄ بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ قدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر أبريل من عام 2025، وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024.

◄ تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن 1.47 مليون درهم (400 مليون دولار) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 في ما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

◄ بعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من السنة نفسها، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

◄ تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

◄ تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة.

◄ إضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

الوضع المالي

تعليقاً على هذا الطرح، قال رئيس مجلس إدارة شركة «طلبات»، بيتر-جان فانديبيته: «يمثل الإعلان عن نيتنا طرح 15% من أسهمنا في سوق دبي المالي، مرحلة مهمة بالنسبة إلى شركة (طلبات) وشركة (ديليفري هيرو)».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، توماسو رودريغز: «تتمتع (طلبات) بوضع مالي قوي مدفوع بقيمة بضائع مباعة تبلغ 6.1 مليار دولار في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% بين عامي 2021 و2023، إضافة إلى تدفقات نقدية حرة معدلة تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار في عام 2023».