الخميس 24 أبريل 2025 ص
وأوضحت، في بيان، أن الصفقة المقترحة ستنشئ واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة والتي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات والضيافة، مكملاً جهود الإمارة في التحول الاقتصادي.
ويهدف الكيان المقترح إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف.
كما يوفر توحيد الأصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع وتأمين المزيد من فرص الاستثمار فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية.
وستوفر الميزانية العمومية الأكبر والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك مزيدًا من المرونة المالية، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين.
وستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام.
وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة حوالي 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار أميركي) مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.
وعند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم "كيو القابضة" بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح "القابضة" (ADQ) و"أي اتش سي كابيتال"، بعدد إجمالي 9,491 مليون سهم عادي في رأس المال"كيو القابضة".
ووفقا للبيان، تم تحديد سعر السهم الواحد في "كيو القابضة" بقيمة 2.70 درهم ويتضمن العرض تقييمًا لأسهم شركة "كيو القابضة" بحوالي 18.5 مليار درهم إماراتي.
وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء، سوف تمتلك "القابضة" (ADQ) 38.7% و"اي اتش سي كابيتال"19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "كيو القابضة".
وفي حال أقرّ مجلس إدارة "كيو القابضة" العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.
