الجمعة 25 أبريل 2025 م
أنجز مصرف «عجمان» الإماراتي تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرات، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر.
استقطب الإصدار طلبات من كبرى المؤسسات الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ما أتاح للمصرف تحقيق توزيع جغرافي متنوع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
كما تم تسعير الصكوك في نطاق ضيق بعد إعلان النوايا يوم الثلاثاء، حيث تم إطلاق السعر المبدئي عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ليتم تحديده نهائياً عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر يوم الأربعاء في لندن، ويعكس هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس جودة سجل الاكتتاب الذي ضم نخبة من كبار مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين على مستوى العالم.
يشكل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، ما يتيح له التنوع في مصادر التمويل.
يتمتع مصرف عجمان بتصنيف ائتماني «+BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، كما سيتم تصنيف الصكوك بالدرجة الائتمانية نفسها، وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية الدولية وناسداك دبي.
وقد تولى كل من بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتا»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جيه بي مورغان» دور المنسقين العالميين الرئيسين، بالإضافة إلى عملهم كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين.
