"مصدر" الإماراتية تطرح إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار

استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم الجمعة، إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي.

شهدت عملية الاكتتاب إقبالا كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف.

وتم الانتهاء من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70% للمستثمرين العالميين، و30% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوظف عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار، في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها "مصدر"، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشروعات في دول ذات اقتصادات نامية في ظل سعي الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.