«كهرباء السعودية» تنتهي من طرح صكوك ثنائية الشريحة بـ2.75 مليار دولار

انتهت الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» من طرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، عبر شريحتين بقيمة 2.75 مليار دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.

وأوضحت «كهرباء السعودية» أن الشريحة الأولى بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، والشريحة الثانية «الصكوك الخضراء» بلغت 1.25 مليار دولار.

وحسب الإفصاح، فإن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 13750 صكاً، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، ومدة استحقاق الصك 5 سنوات للشريحة الأولى، و10 سنوات لشريحة الصكوك الخضراء.

وأَضافت الشركة، أن عائد الصك لشريحة 5 سنوات 5.225% سنوياً، مقابل 5.489% سنوياً عائد شريحة 10 سنوات.

وأشارت إلى إمكانية استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة كما هو مفصّل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

ولفتت الشركة في إفصاح سابق، إلى أن الهدف من الطرح هو تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة.

وعيّنت «كهرباء السعودية» بنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «أبوظبي التجاري»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«ميزوهو»، وبنك «إم يو إف جي»، وبنك «إس إم بي سي»، و«إنتيسا ساو باولو»، و«الاستثمار كابيتال»، وبنك «أوف أميركا للأوراق المالية»، وبنك «الصين الصناعي والتجاري»، و«بي إن بي باريبا»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«ناتيكسيس»، وبنك «دبي الإسلامي بي جي إس سي»، وبنك «الصين»، و«الأهلي المالية» كمديري الإصدار للطرح.