شركات السيارات تعزز احتياجاتها من المعادن بصفقة بمليار دولار

يتجه أكبر صانعي السيارات في العالم إلى تعزيز سلسلة التوريد للمعادن اللازمة لصناعة وتشغيل السيارات الكهربائية، وتسلط صفقة بقيمة مليار دولار من المقرر إغلاقها في الأسابيع المقبلة الضوء على مدى إلحاح جهودهم والمخاطر التي يواجهونها في القطاع.

وتلتزم كل من شركة ستيلانتيس وفولكس فاغن بمبلغ 100 مليون دولار في صفقة معقدة تهدف إلى إنشاء شركة تعدين عامة مختصة بإنتاج النيكل والنحاس من منجمين برازيليين يعملان بالطاقة الكهرومائية.

وستنضم الشركات إلى شرطة استحواذ ذات أغراض خاصة يديرها مسؤول تنفيذي معروف في مجال التعدين ويأمل في إبرام المزيد من الصفقات لبناء شركة كبيرة مختصة في إنتاج معادن بطاريات السيارات الكهربائية.

وإلى جانب ذلك، قدمت شركة التعدين العملاقة جلينكور مبلغ 100 مليون دولار، ووافقت على تحويل النيكل والنحاس من المناجم إلى مواد من فئة البطاريات في منشآت المعالجة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية التي من شأنها أن تكون مؤهلة للحصول على إعانات في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويظهر المستثمرون حماساً للصفقة، وارتفعت أسهم شركة SPAC التي تتخذ من لندن مقراً لها، والمعروفة باسم ACG Acquisition، على الرغم من الهبوط في السوق.

وقالوا إن المديرين التنفيذيين في شركة ACG يقومون حالياً بجولة ترويجية لجمع الأموال من المستثمرين المحترفين قبل تصويت المساهمين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتسلط الصفقة الضوء على اليأس لتأمين المواد الخام خارج الصين، والتي تعتبر المهيمنة في العالم على معادن البطاريات، ويسعى العديد من صانعي السيارات إلى الحصول على مواد من المناجم تفي بمعايير بيئية وعمالية أعلى، من خلال التأهل لتسهيلات بمليارات الدولارات في صورة ائتمانات وقروض وإعانات ضريبية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، استثمرت جنرال موتورز 650 مليون دولار في شركة ناشئة متخصصة بإنتاج الليثيوم، كما وضعت ستيلانتس 155 مليون دولار في منجم نحاس في الأرجنتين، واستثمرت شركة فورد في متجر نيكل في إندونيسيا.

وأطلقت فولكس فاجن بحثاً عالمياً عن معادن البطاريات قبل الانضمام إلى صفقة ACG SPAC، وهي صفقة فريدة من نوعها في توحيد أجزاء مختلفة من سلسلة توريد السيارات في صفقة واحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ACG، أرتيم فولينتس، إن انضمام شركتي فولكس فاجن وستيلانتس إلى الصفقة يوضح مدى ندرة المواد التي سننتجها، وقالت الشركة إن المناجم التي تعمل بالطاقة الكهرومائية المحلية تمنح المعادن نسبة انبعاثات أقل.

وشركة SPAC وهي شركة صورية تجمع الأموال من المستثمرين، ثم تقوم بالإدراج علناً في البورصة بهدف وحيد وهو إجراء معاملة لإنشاء شركة عامة جديدة.

وأصبحت مثل هذه الصفقات بدائل شائعة للعروض العامة الأولية التقليدية في عامي 2020 و 2021 ، ثم سقطت في العام الماضي حيث بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من مثل هذه الصفقات بأعداد كبيرة.

وعادةً ما تندمج SPACs مع الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص، وبدلاً من ذلك ، تقوم ACG بجمع تمويل خارجي يزيد عن مليار دولار، من خلال الأسهم والديون والاتفاقيات المسبقة لبيع المعدن الذي تنتجه لشراء المناجم مباشرةً من شركة الأسهم الخاصة Appian Capital Advisory، وبعد شراء المناجم ، تخطط SPAC للتحول إلى شركة تشغيل جديدة تسمى ACG Electric Metals.

وتتوقع الشركة أن يكون لديها على الأقل بضع مئات من ملايين الدولارات في ميزانيتها العمومية، قال فولينتس إن المديرين التنفيذيين في SPAC يشاركون أيضًا بعض أسهمهم مع المستثمرين في شركة الشيكات على بياض لتشجيعهم على الاحتفاظ بأموالهم في الصفقة وزيادة مبلغ المال الذي ستحصل عليه شركة التعدين العامة الجديدة.

ووافقت فولكس فاجن على تقديم 100 مليون دولار دفعة مسبقة للنيكل، والتزمت كل من ستيلانتس و Glencore وشركة استثمار التعدين La Mancha Resource Capital بمبلغ 100 مليون دولار في استثمارات الأسهم، بينما تحاول SPAC حاليًا جمع 300 مليون دولار أخرى خلال الحملة الترويجية. وهي تجمع ما يقرب من 300 مليون دولار من الديون من البنوك بما في ذلك سيتي جروب.