أعلن «البنك السعودي للاستثمار» بدء طرح صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.
أوضح البنك أنه سيتم طرح الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، على أن يتم طرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
كما أشار البنك إلى أنها صكوك دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
حسب الإفصاح، قام البنك بتعيين «الاستثمار كابيتال»، «سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة» «إتش إس بي سي بانك»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز»، «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، «إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»، «أرقام كابيتال المالية»، و«بنك ستاندرد تشارترد» كمديري إصدار ومديري سجل الاكتتاب.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار.