تحديد النطاق السعري لاكتتاب «لولو» في الإمارات بين 1.94 و2.04 درهم

أعلنت «لولو» للتجزئة القابضة، الشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمية، اليوم الاثنين، عن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب ضمن طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل للمستثمرين الأفراد في الإمارات والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد؛ ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم (1.36 مليار دولار ) و5.27 مليار درهم إماراتي (1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.

20 مليار درهم

وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، تتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (5.46 مليار دولار ) و21.07 مليار درهم إماراتي (5.74 مليار دولار).

سيباع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة (أسهم الطرح) في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة (المساهم البائع).

كما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.

تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

فيما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (قبول الأسهم) يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل.

كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم إماراتي (205 ملايين دولار) في الاكتتاب العام، والتزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

عملية الاكتتاب

وتكون عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التالين:

الشريحة الأولى: طرح عام (طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة) للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات بمن في ذلك موظفو المجموعة المؤهلون.

الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ويشار إليهم باسم المكتتبين من «المستثمرين المؤهلين».

الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة ويشار إليه باسم «الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين».

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.

من المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مدة الحظر

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج (اتفاقية التعهد بالتغطية)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج (فترة الحظر).

وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

التوافق مع الشريعة

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.