أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات بشأن اتفاقية الاندماج الملزمة بينهما، وسط حالة من تضارب آراء الجمعيات العمومية بشأن عرض الاندماج.
وفي نهاية مايو الماضي، وقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار 0.837 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية، وهو ما يمثل معامل المبادلة، لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية.
موقف المتحدة للتأمين
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني على دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع وأصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأكدت الشركة في بيان لتداول، أن إتمام صفقة الاندماج يتطلب الحصول على موافقة مساهمي كل من الشركتين، فإن صفقة الاندماج بين الشركتين لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة مساهمي شركة عناية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.
رفض عناية
وفي المقابل، رفضت الجمعية العمومية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، بحسب بيان لتداول السعودية.
تفاصيل الاندماج
وكان من المقرر أن يتم الاندماج عبر قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار 0.8373985652173910 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية ("معامل المبادلة") لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهم صادرة في شركة عناية كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج) مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ودون دفع أي مقابل نقدي ("صفقة الاندماج" أو "الصفقة" أو "الاندماج").
بنود الاتفاقية
وكان من المقرر أن تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من خلال إصدار تسعة عشر مليون ومائتين وستين ألف ومائة وسبعة وستين (19,260,167) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني خمسمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وواحد ألف وستمائة وسبعين (592,601,670) ريالاً سعودياً مقسم إلى تسعة وخمسين مليون ومائتين وستين ألف ومائة وسبعة وستين (59,260,167) سهماً عاديًا.
وكان سيملك مساهمو شركة عناية تسعة عشر مليون ومائتين وستين ألف ومائة وسبعة وستين (19,260,167) سهما أي ما يمثل نسبة 32.50% من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة الى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة عناية المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك.
