«ناسداك دبي» تدرج صكوك بـ500 مليون دولار من «دبي الإسلامي»

أدرجت «ناسداك دبي» صكوك بقيمة 500 مليون دولار من بنك «دبي الإسلامي»، إذ تم إصدار الصكوك الإضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي 5.25%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة كبيرة.

وأوضحت «ناسداك دبي»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الإصدار الإستراتيجي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مما يوفر رأس مال إضافي لدعم إستراتيجية النمو الخاصة به.

ونجحت الصفقة، التي نُفذت خلال يوم تداول واحد، في تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الدرجة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

133 مليار دولار

وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 133 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة 93 مليار دولار، من خلال 102 إدراج، مما يدعم مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك والسندات.

وتلتزم البورصة بدعم قطاع التمويل الإسلامي وأدوات الدخل الثابت، ما يوفر منصة قوية للجهات المصدرة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان، أن الإصدار الجديد من بنك دبي الإسلامي، والذي تم إدراجه في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، استقطب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، شملت عدداً من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية وثقة المستثمرين القوية في أسواق المال الإماراتية.

تصنيف قوي

ويتمتع بنك «دبي الإسلامي» بتصنيف ائتماني قوي من الوكالات العالمية، حيث حصل على تصنيف A3  بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، وتصنيف A بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش».

وتبلغ القيمة الإجمالية لصكوك البنك المدرجة حالياً في ناسداك دبي أكثر من 9 مليارات دولار عبر 11 عملية إدراج مختلفة.