882 مليون دولار تكلفة استحواذ «الخليج للملاحة» الإماراتية على «بروج»

دعت شركة «الخليج للملاحة القابضة» الجمعية العمومي للانعقاد في 2 يناير المقبل، لمناقشة مقترح الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة «بروج للطاقة»، حيث تصل قيمة الصفقة إلى 3.24 مليار درهم (882 مليون دولار). 

وحسب إفصاح نُشر على موقع سوق دبي المالي، تنظر الجمعية في الاستحواذ على شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز» (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة» (منطقة حرة الفجيرة)، و«بي بيه آي سي فيس 3 ليمتيد» (منطقة حرة – جبل علي).

 

كما تناقش زيادة رأس مال «الخليج للملاحة» بقيمة تصل لـ448.5 مليون درهم تقريباً، من خلال إصدار عدد من الأسهم لمصلحة شركة «بروج للطاقة» وفقاً لسعر السهم الواحد، استناداً لنطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ.

وأضافت أنه سيتم النظر في العرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال نقداً وبحصة عينية، ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم كمقابل لعملية الاستحواذ.

كما تناقش تقرير مجلس الإدارة وتقرير التقييم المتضمن مبررات الاستحواذ على الحصة العينية (أسهم الشركات محل الاستحواذ) وسداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق مقابل نقدي بقيمة 460 مليون درهم (125 مليون دولار)، وإصدار عدد من الأسهم الجديدة لصالح «بروج للطاقة» بقيمة تصل لـ448.55 مليون درهم تقريباً.

كما تناقش إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.34 مليار درهم لصالح «بروج للطاقة» ثم نقلها لصالح المستفيدين الحقيقيين للشركة وشركة «بروج الدولية للاستشارات» واستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وكانت الشركتان وقعتا سبتمبر الماضي، ورقة الشروط والأحكام الرئيسة، المتعلقة بعملية الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة لشركة «بروج للطاقة»، وذلك بعد المصادقة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتخويل سيف الهزايمة المدير التنفيذي للشركة. 

وكانت شركة «بروج للطاقة» أعلنت في وقت سابق، أن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في «الخليج للملاحة» المدرجة في سوق دبي المالي، وبالتالي سوف يتم بدء إجراءات التخارج تدريجياً من بورصة «ناسداك – نيويورك».

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «بروج للطاقة» أن عملية الاستحواذ على أعمالها وأصولها في الإمارات من قبل شركة «الخليج للملاحة القابضة» في المرحلة النهائية، حيث تهدف الشركة إلى إكمال عملية الاستحواذ بحلول الربع الأول من عام 2025.