بعد عامين من الجهود الحكومية التي بلغت قيمتها حوالي 53 مليار دولار ضمن برنامج دعم صناعة الرقائق الأميركية، أصبح تأثير البرنامج أكثر وضوحاً، فالشركات الكبرى التي تصنع الرقائق المتقدمة تحصل على دعم، ولكن تأثير هذه الاموال يأتي مع تحديات.
من المفترض أن يؤدي قانون الرقائق، الذي تم إقراره في عام 2022 لبدء إنتاج أشباه الموصلات محلياً، إلى تعزيز صناعة الرقائق في الولايات المتحدة. ولكن حتى في مراحله الأولى، يواجه القرار تحدياً من صناعات الرقائق سريعة النمو في البلدان المتنافسة، والتعقيدات السياسية المتعلقة بالمخصصات في الداخل والتكلفة الهائلة لتصنيع الرقائق.
جاءت حصة الأسد من المخصصات من نصيب شركة "إنتل" وغيرها من شركات تصنيع الرقائق الكبيرة التي تخطط لتصنيع شرائح متقدمة في الولايات المتحدة، في حين أن بعض الشركات المهمة في أجزاء أخرى من سلسلة توريد صناعة الرقائق فوتت الفرصة، وفي الوقت نفسه، قامت بلدان أخرى بزيادة الإنفاق للحفاظ على قدرتها التنافسية.
ويصف البيت الأبيض هذه السياسة بأنها انتصار. وفي خطاب "حالة الاتحاد" في مارس، أشار الرئيس بايدن إلى النقص في الرقائق خلال الوباء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات. وأضاف أنه بدلاً من استيراد تلك الرقائق، تستثمر الشركات الخاصة الآن المليارات لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يضاعف الدعم عدد الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من جمعية صناعة أشباه الموصلات. وتتوقع الدراسة أن تؤدي طفرة البناء إلى زيادة حصة الولايات المتحدة في إنتاج الرقائق العالمي إلى حوالي 14% في عام 2032، مقارنة بـ12% في عام 2020.
تترافق هذه الزيادة الإجمالية المتواضعة في حصة السوق الأميركية جزئياً مع زيادة الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان والصين، الاستثمار في صناعات الرقائق الخاصة بها، ما يسلط الضوء على كيفية توسع السباق العالمي لإنتاج المزيد من أشباه الموصلات الأكثر تقدماً وتزايد حجمه.
وبغض النظر عن ذلك، فإن الأموال ستمنح الولايات المتحدة دفعة كبيرة في صنع أحدث الرقائق، كما قال جيمي غودريتش، خبير التكنولوجيا الصينية الذي يقدم المشورة لمؤسسة "راند"، ومن المرجح أن تغير مسار الصناعة الأميركية التي تخلفت عن الكثير من الشركات في بقية العالم. وبدون هذا البرنامج، حسب تقديرات شركة بوسطن كونسلتينغ، لكانت حصة الولايات المتحدة انخفضت إلى 8% عام 2032.
وقال غودريتش: "ما سيفعله قانون الرقائق هو إيقاف هذا التراجع النهائي، وتصحيح مسار السفينة وإعادتها إلى مسار أكثر استقراراً". "وقد يؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في إجمالي إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، لكن الزيادة الأكثر أهمية ستكون الحصة النسبية" من إنتاج الرقائق المتقدمة.
في الواقع، ركزت منح قانون الرقائق على مصانع الرقائق المتطورة التي تتطلب عشرات المليارات من الدولارات من النفقات الرأسمالية، وفي هذا المجال، توقع تقرير بوسطن للاستشارات أن تنمو حصة الولايات المتحدة من صفر إلى 28%. وهذا أكثر تفاؤلاً من التنبؤ الأخير بحصة 20% بحلول نهاية العقد من قبل وزيرة التجارة جينا ريموندو، التي تشرف على التمويل.
وقال مايك شميدت، مدير مكتب برنامج "الرقائق" في وزارة التجارة: "بفضل قانون الرقائق، فإن كل شركة قادرة على إنتاج أشباه الموصلات الرائدة على نطاق واسع تتوسع الآن في الولايات المتحدة، وقد عززنا مرونة سلسلة التوريد في بلادنا والأمن القومي".
جاء قانون الرقائق كمحاولة لتنشيط صناعة الرقائق الأميركية ودرء المنافسة المتزايدة من الصين في قطاع متزايد الأهمية للأمن القومي. وتم تخصيص 39 مليار دولار من المنح المباشرة لمصانع الرقائق، إلى جانب تمويل البحوث التي تقودها الحكومة ومبادرات تنمية القوى العاملة، من بين جهود أخرى. ونتيجة لذلك، بدأت مصانع جديدة لصناعة الرقائق - المعروفة باسم "فابس" - في الظهور في أريزونا، وتكساس، ونيويورك، وأوريغون، وأوهايو.
مناورات سياسية
تلقت الحكومة مئات الطلبات للحصول على المنح من الشركات المتلهفة للحصول على التمويل. وذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى شركة "إنتل"، التي حصلت على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من المنح لعدة مشاريع، وإلى شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، و"سامسونغ إلكترونيكس"، و"ميكرون تكنولوجي"، حيث تم تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار لكل منها لمشاريعها.
تستثمر (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، أكثر من 65 مليار دولار لبناء مصانع في ولاية أريزونا. وتستثمر سامسونغ نحو 45 مليار دولار في تكساس، وتخطط "ميكرون"، وهي شركة مصنعة للذواكر، لإنشاء منشآت جديدة بقيمة تصل إلى 125 مليار دولار في نيويورك وأيداهو.
وكان المسؤولون التنفيذيون في الصناعة سعداء إلى حد كبير بطرح البرنامج، حتى في ظل النزاعات العمالية وارتفاع التكاليف والمراجعات البيئية الموسعة التي أدت إلى تباطؤ العمل مقارنة ببعض البلدان الأخرى.
وقال البعض إن نجاح البرنامج لا يزال موضع شك لأنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم بناء جميع مصانع الرقائق بالكامل. ومن المتوقع أيضاً أن تحتفظ (TSMC) و"سامسونغ" بإنتاجهما الأكثر تقدماً للرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية.
وقالت متحدثة باسم (TSMC) إن القرار يستند إلى الصعوبات العملية المتمثلة في نقل صناعة الرقائق المتقدمة إلى الولايات المتحدة بدلاً من الاعتبارات السياسية، ورفضت سامسونغ التعليق.
يشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء حجم الأموال التي يتم إنفاقها على البناء الجديد. استحوذت شركة "إليوت إنفستمنت مانجمنت"، وهي مستثمر نشط، على حصة بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة "تكساس إنسترومنتس" وكتبت خطاباً الشهر الماضي إلى مجلس إدارتها تحث فيه على إبطاء الإنفاق على نمو التصنيع لتعزيز التدفقات النقدية، ومن المتوقع أن تحصل "تكساس إنسترومنتس" على المنح بموجب قانون الرقائق.
بعض الشركات فوتت فرصتها، ومنذ ما يقرب من عامين، كشفت شركة تصنيع الرقائق الأميركية "سكاي ووتر تكنولوجي" عن خطط لبناء منشأة بحث وإنتاج بقيمة 1.8 مليار دولار في غرب لافاييت بولاية إنديانا، بشرط التمويل الحكومي بموجب قانون الرقائق.
ينص بند في مشروع القانون في شهر مارس على تخصيص 3.5 مليار دولار من أموال الدعم لمشروع تصنيع رقائق الصناعة الدفاعية، والذي من المتوقع أن يذهب إلى شركة "إنتل".
أدى هذا التغيير إلى قيام المكتب بتخصيص الأموال لإلغاء تمويل مرافق أبحاث وإنتاج الرقائق التجارية التي تخطط لها شركات بما في ذلك "سكاي ووتر" و"أبلايد ماتيريالز"، وهي شركات تصنيع معدات تصنيع الرقائق.
قررت "سكاي ووتر" مؤخراً إلغاء المشروع وإطلاق مشروعها الخاص. يقوم المسبك الذي يقع مقره في بلومنغتون بولاية مينيسوتا بتصنيع شرائح الجيل الأقدم للجيش، من بين عملاء آخرين.
وقال توم سوندرمان، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي ووتر": "المشروع معلق بدون خطة محددة للمضي قدماً، لكن المفهوم قابل للتطبيق". وقال إنه عندما يتم وضع الآليات الحكومية لدعم مرافق البحث والتطوير، فسوف تقوم سكاي ووتر بدراسة تلك الفرص".
لا تزال "أبلايد ماتيريالز" تخطط لبناء مركز أبحاثها، الذي كان من المتوقع أصلاً أن يكلف 4 مليارات دولار، لكنها قد لا تفعل ذلك في منشأة واحدة، وقد تكون أجزاء منه خارج الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
فجوة في التمويل
يعتبر تأثير البرنامج محدوداً أيضاً بسبب التكلفة الهائلة لمصانع الرقائق. يمكن أن تكلف شركة تصنيع شرائح متقدمة واحدة أكثر من 20 مليار دولار، ولن يتم تشغيل المرافق الأميركية المخطط لها حتى وقت لاحق من هذا العقد. وتعني هذه الحقائق أنه حتى برنامج المنح التاريخي الذي تبلغ قيمته 39 مليار دولار لا يمكنه في حد ذاته ترجيح الحصة العالمية بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة.
يقول أجيت مانوتشا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعة (SEMI) والرئيس التنفيذي السابق لشركة (GlobalFoundries) لصناعة الرقائق: "قد لا يدعم هذا سوى عدد قليل من الشركات المصنعة الكبرى، لكنني أعتقد أن هذه نقطة البداية". "أنا متأكد من أن وزارة التجارة والحكومة بشكل عام تدرك أن لدينا فجوة كبيرة يجب سدها".
ويضيف مانوتشا أن هذه الفجوة ستستغرق على الأرجح مئات المليارات من الدولارات لسدها وستستغرق عقداً من الزمن، على افتراض مرور المزيد من تجديد تمويل قانون الرقائق عبر الكونغرس.
وترى شركات الرقائق أن البرنامج بداية قوية لدفعة طويلة المدى مع احتمال الحاجة إلى المزيد من الأموال، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المشرعون لديهم الرغبة في دعم الصناعة بمزيد من المنح.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إنه في غياب المزيد من أموال المنح، فإن الإعفاءات الضريبية لمشتريات معدات تصنيع الرقائق قد يكون لها في نهاية المطاف تأثير أعمق. ويتضمن قانون الرقائق إعفاء ضريبياً بنسبة 25% لهذه المعدات، والتي يقدر بعض المسؤولين التنفيذيين أنها ضخت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات إلى الصناعة.
وقال بات غيلسينغر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، في مقابلة إن الحوافز الضريبية هي أهم آلية للحفاظ على زخم البرنامج على المدى الطويل، من بين جهود أخرى لدعم سلسلة التوريد والابتكار المحلي.
وينتهي الإعفاء الضريبي في عام 2026، وتستعد جماعات الضغط في الصناعة بالفعل للضغط من أجل التمديد.
