السوق السعودي.. صفقة استحواذ ضخمة بقطاع الأسمنت

أعلنت شركة أسمنت القصيم المدرجة في السوق السعودي، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة أسمنت حائل، للاستحواذ على كامل أسهم شركة الأخيرة، من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

وأشارت الشركة في إفصاح لتداول السعودية، اليوم الأحد، إلى أنه تم الاتفاق بموجب صفقة التنفيذ الملزمة على قيام أسمنت القصيم، بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل، مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم، وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ .

تفاصيل الصفقة

وأوضحت أنه بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم، البالغ (63.20) ريا سعودي، كما في تاريخ 21 ديسمبر 2023 (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال سعودي، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 1.299 مليار ريال.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة السوقية لأسمنت القصيم في 21 ديسمبر 2023 (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان) 5.688 مليار ريال سعودي.

وذكرت أن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 900 مليون ريال عبر 90 مليون سهم، ويبلغ حجم زيادة رأس المال 20.55 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 205.59 مليون ريال، بنسبة 22.8% من رأس المال.

وأشارت إلى أن رأس المال بعد الزيادة يبلغ 1.1 مليار ريال عبر 110.5 مليون سهم.

ووفقاً للبيان، معادلة (نسبة) مبادلة الأسهم تبلغ (0.21) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم من أسهم أسمنت حائل.

التأثيرات المحتملة

ولفتت القصيم إلى أنه بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين، ما نسبته (81.4%) من رأس مال أسمنت القصيم، بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (18.6%) من رأس مال أسمنت القصيم، بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة.

وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك.

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يمثل إعلانًا عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل أسمنت القصيم، لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ، والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة.

وفيما يخص الأطراف ذات العلاقة ،أشارت إلى أن أسمنت القصيم أسست صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته. ويملك هذا الصندوق الاستثماري مليونين وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتين وستة (2,308,206) سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته (2.36%) في رأس مال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفًا ذا علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.

وذكرت أن اتفاقية التنفيذ تنتهي بعد سنة واحدة من تاريخ إبرامها، في حال عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر)، وتنتهي أيضًا بإحدى حالات الإنهاء المذكورة أدناه.