«أرامكو» السعودية تطرح صكوكاً دولية مقوّمة بالدولار

كشفت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بداية من اليوم الثلاثاء الـ24 من سبتمبر إلى الـ2 من أكتوبر 2024. بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program) بحسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مع مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار زائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.

كما تبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق وقيمة الطرح بحسب ظروف السوق،. وستُسْتَخْدَم العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية.

وأشار الإفصاح، إلى أن الصكوك ستقوَّم بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).

وعينت «أرامكو السعودية» كلاً من شركات «الراجحي المالية»، و«إتش إس بي سي»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «دبي الإسلامي ش.م.ع»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«بيتك كابيتال»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي» بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتم تكليف «إس إم بي سي نيكو، و«الإنماء للاستثمار»، و«البلاد المالية»، و«أم يو إف جيه»، وبنك «أبوظبي التجاري ش.م.ع»، و «بي أو سي آي آسيا المحدودة»، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«ميزوهو»، و«ناتيكسيس» بصفتهم مديري سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.

وسيكون طرح هذه الصكوك الدولية مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.