«إيه دي إن إتش» الإماراتية تعلن النطاق السعري للطرح وبدء فترة الاكتتاب

أعلنت شركة «إيه دي إن إتش للتموين» بي إل سي، التابعة لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» عن النطاق السعري للطرح العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، وفق وكالة أنباء الإمارات «وام».

وحددت الشركة، وفق بيان، النطاق سعر السهم بين 0.91 درهم و0.96 درهم؛ ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 2.05 مليار درهم (557 مليون دولار) و 2.16 مليار درهم (588 مليون دولار).

تفاصيل الطرح

تستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الاثنين الـ14 من أكتوبر 2024، بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين، والـ15 من أكتوبر للمستثمرين المحترفين.

ويستهدف الاكتتاب ثلاث شرائح، (الشريحة الأولى) للأفراد وخصص لها 9.83% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 2000 سهم.

 كما تم تخصيص 90% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، و0.17% للموظفين المؤهلين لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق (شريحة الثالثة)، فيما سيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 4000 سهم للموظفين.

وطرحت الشركة 900 مليون سهم، ما يمثل 40% من إجمالي رأس مالها البالغ 2.52 مليار سهم، ليصل إجمالي حجم الطرح إلى ما بين 819 مليون درهم و864 مليون درهم.

وتم تعيين شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد» وبنك «أبوظبي الأول»، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنكي «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و «أبوظبي التجاري» كمديري سجل مشتركين.

كما تم تعيين بنك «أبوظبي الأول» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيس، فيما تم تعيين بنوك «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، ومصرف «الإمارات الإسلامي» كبنوك تلقي الاكتتاب.

توزيعات الأرباح

تعتزم الشركة بعد إتمام الطرح توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّم بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.

وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة 5% على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة بمتحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.

ستُقَسَّم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.

وابتداء من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.