«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 2.1 مليار دولار

وقعت مجموعة «موانئ أبوظبي» اتفاقية إﻋﺎدة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجددة الحالية من مليار دولار لتصل إلى 2.12 مليار دولار، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.

تهدف الخطوة إﻟﻰ تحسین تكاليف تمويل المجموعة من خلال تحسين هوامش الفائدة وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من 2026 إﻟﻰ 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.

وأشار الإفصاح، إﻟﻰ أن التسهيلات الائتمانية حظيت باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعفاً، من قيمة التسهيلات الائتمانية.

مرونة مالية

مع تطبيق هذه التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة «موانئ أبوظبي» تعاملاتها المصرفية من 9 بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، ما يعزز من مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في «موانئ أبوظبي»، مارتن أروب: «إن إعادة التمويل ستتيح لنا تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتنا المالية القوية في إطار تطلعاتنا للنمو على المديين القصير والمتوسط».

كما أضاف: «تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى 2028، مع إمكانية تمديده حتى 2030، سيوفر لنا مرونة مالية أكبر وخيارات تخطيط أفضل».

تصنيفات ائتمانية

حصلت «موانئ أبوظبي» في وقت سابق، على تصنيف «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش»، وتصنيف «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز».

في سبتمبر الماضي، أبرمت مجموعة «موانئ أبوظبي» اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم (12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

بموجب هذه الاتفاقیات، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في إبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم (نحو 2.5 مليار دولار) بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف العام، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة 1 مليار درهم (نحو 273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف العام.