يشهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، نهاية مرحلة الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة تاكسي دبي، والذي بدأ، يوم الثلاثاء، قبل الماضي الموافق 21 نوفمبر، وذلك بانتهاء فترة اكتتاب شريحة المستثمرين المحترفين.
وطرحت تاكسي دبي نحو 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها للاكتتاب العام، ما يعادل 624.75 مليون سهم، وحددت النطاق السعري بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد.
زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات من 62.48 مليون سهم إلى 74.97 مليون سهم.تاكسي دبي
إقبال الإفراد
ونتيجة لإقبال الأفراد، أعلنت شركة تاكسي دبي عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات من 62.48 مليون سهم إلى 74.97 مليون سهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ولفتت تاكسي دبي في بيان لسوق دبي أن الزيادة ستأتي مع بقاء حجم الطرح دون تغيير عند 642.7 مليون سهم تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وأوضحت الشركة أن قيمة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد الآن بين 135 و139 مليون درهم استناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد لتمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها.
ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص نحو 549.8 مليون سهم لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562.3 مليون سهم تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.
اقرأ أيضًا- كوب 28 وعيد الاتحاد.. فنادق دبي تسجل طلباً قوياً
دون تغيير
وأشارت شركة تاكسي دبي إلى أن فترات الاكتتاب ستبقى دون تغيير، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في 28 نوفمبر الجاري.
في حين ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر، ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023.
تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد.تاكسي دبي
تفاصيل الطرح
أعلنت شركة تاكسي دبي عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.251 مليار درهم (306 ملايين دولار).
اقرأ أيضًا- نبأ حزين لملياردير وول ستريت المخضرم
624 مليون سهم
وبحسب البيان، سيتم طرح 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.
ولفت البيان إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً على أن تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.
وأكدت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.
ومن المخطط اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
النطاق السعري
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد.
ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين1.251 مليار درهم (306 ملايين دولار) و1.156 مليار درهم (315 مليون دولار).
ما يعني أن القيمة السوقية للشركة في الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم إماراتي (1.225 مليار دولار تقريباً) و4.6 مليار درهم (1.259 مليار دولار تقريباً).
سيتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562 مليون و 275 ألف سهم للشريحة الثانية.تاكسي دبي
هيكل الشرائح
سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم طرح الشريحة الأولى والتي تمثل 62 مليونا و 475 ألف سهم وستستهدف الفئات التالية:
الأفراد وهم المستثمرون والمستثمرون المحترفون الذين لا يمثلون الفئة الثانية والذين يمتلكون حساباً بنكياً باستثناء الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لقانون الأوراق المالية الأميركي لسنة 1933.
المستثمرون الآخرون، وتشمل هذه الفئة الشركات والمؤسسات.
الشريحة الأولى
يمثل الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى 5 آلاف درهم مع أي طلبات إضافية بقيمة ألف درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك، ويكون لكل مكتتب تخصيص حد أدنى مضمون يساوي ألفي سهم.
اقرأ أيضًا- بفعل الطبيعة.. النفط يرتفع بعد نقص مفاجئ لمليون برميل
الشريحة الثانية
سوف يتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للوثيقة المتعلقة بالطرح للمستثمرين المحترفين، وسوف يتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562 مليون و 275 ألف سهم للشريحة الثانية التي تقتصر على المستثمرين المحترفين والذين يشملون:
الهيئات التنظيمية الدولية، الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة، البنوك المركزية أو السلطات النقدية في أي بلد أو ولاية أو سلطة قانونية، مؤسسات سوق رأس المال المرخصين، المنشآت المالية وغيرها من الكيانات الضخمة والصناديق الاستثمارية.
والحد الأدنى لطلبات حجم الاكتتاب للمكتتبين من الشريحة الثانية هو 5 ملايين درهم إماراتي دون وجود حد أقصى.
توزيع 71 مليون درهم في أبريل المقبل، وبالنسبة لعام 2024 وما بعده يكون ما لا يقل عن 85% متاحة للتوزيع.تاكسي دبي
توزيع الأرباح
وستقوم شركة تاكسي دبي بتوزيع أرباحها الأولى البالغة 71 مليون درهم (المتعلقة بأداء الربع الرابع 2023) في أبريل المقبل، وبالنسبة لعام 2024 وما بعده يكون ما لا يقل عن 85% متاحة لتوزيع الأرباح.
ويندفع المستثمرون للاكتتاب على أسهم تاكسي دبي بعد مراقبة أداء سهم سالك عن كثب في سوق دبي المالي، حيث ارتفع سهم سالك بأكثر من 20% منذ بداية العام، بينما ارتفع 32% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عائد توزيعات أرباح سالك يصل إلى 4.56% من قيمة السهم.
تغييرات إدارية
اعتمد مجلس إدارة تاكسي دبي خلال اجتماعه الأول برئاسة عبدالمحسن إبراهيم كلبت رئيس المجلس تعيين منصور رحمة الفلاسي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري.
