«بنك دخان» القطري يبدأ تسويق صكوك لأجل 5 سنوات
كشفت وثيقة مصرفية، اليوم الأربعاء، أن «بنك دخان» القطري بدأ تلقي طلبات الشراء لصكوك سيصدرها لأجل خمس سنوات، وفق وكالة «رويترز».
وذكرت الوثيقة أن تسويق الصكوك يجري على أساس سعر بعلاوة 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ومن المتوقع تسعير الصكوك في وقت لاحق من اليوم.
ويخطط البنك، الذي تملك الحكومة القطرية غالبية أسهمه، لبيع صكوك غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بحجم قياسي في إطار برنامج إصدار سندات تبلغ قيمته 2 مليار دولار.
ويشير الحجم القياسي للإصدار عادة إلى أنه بقيمة 500 مليون دولار.
واختار «بنك دخان» مجموعة من البنوك لقيادة بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات؛ إذ اختار «ستاندرد تشارترد» ليكون المنسق العالمي الوحيد للعملية.
وتشمل البنوك التي ستتولى دور المديرين الرئيسين المشتركين ومديري الاكتتاب في الصفقة «مصرف الريان وبنك «المؤسسة العربية المصرفية» (إيه بي سي) و«دويتشه بنك» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بيتك كابيتال» و«المشرق» و«كيو إنفست» و«قطر الدولي الإسلامي» و«قطر الوطني» و«المستثمر الأول» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» وبنك «وربة».
