"أرامكو" السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، عن عزمھا إصدار سندات دولیة بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل بالدولار الأميركي، وستكون ذات أولویة وغیر مضمونة بأصول.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على موقع "تداول السعودية"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وأن السندات ستشكل التزامات بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.
كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لـ"أرامكو السعودية" أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

تعيين

ذكرت الشركة أنها عيّنت "إتش إس بي سي"، و"الأهلي المالية"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سيتي"، و"مورغان ستانلي" بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من اليوم، و"إس إم بي سي نيكو"، و"إم يو إف جيه"، و"الرياض المالية"، و"السعودي الفرنسي كابيتال"، و"العربي المالية"، وبنك "أبوظبي الأول"، وبنك "أبوظبي التجاري"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك الصين، و"جي آي بي كابيتال"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"ميزوھو"، و"ناتيكسيس" بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير الفعالين.
فيما لفتت "أرامكو" إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح.
كما أوضحت أن طرح هذه السندات سيكون مقتصراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
من ناحية أخرى، كشفت وثيقة مصرفية، اليوم، أن شركة "أرامكو السعودية" عينت بنوكاً لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لأجل 10 أعوام و30 عاما و40 عاماً، وفق رويترز.
كما أوضحت الوثيقة، بأن البنوك ستقوم بترتيب مكالمات المستثمرين بدءاً من اليوم الثلاثاء من أجل البيع المحتمل للسندات ذات الحجم القياسي.
وتم تعيين كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"إس إن بي كابيتال" مديري دفاتر نشطين مشتركين.