"الراجحي" يطلق سندات دائمة بقيمة مليار دولار

أظهرت وثيقة صادرة اليوم الخميس عن أحد البنوك، التي ترتب عملية طرح مصرف الراجحي لصكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى، أن أكبر بنك إسلامي في العالم قياسا بحجم الأصول والقيمة السوقية، انتهى من إصدار صكوك بقيمة مليار دولار.

وحدد البنك العائد النهائي عند 6.375% دون السعر الاسترشادي المبدئي الذي بلغ 6.875%.

والصكوك دائمة ويجوز استردادها بعد خمس سنوات بحلول مايو أيار 2029.

وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" إلى أن الإصدار، تلقى طلبات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع البدء في عملية التخصيص في وقت لاحق من اليوم.

وتعتبر سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، أكثر أدوات الدين البنكية مخاطرة، وهي دائمة بطبيعتها لكن يمكن للجهة المصدرة استردادها بعد فترة محددة.