أعلن البنك التجاري الدولي-مصر بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، عن إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.540 مليار جنيه ( بما يعادل 82 مليون دولار) وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة "جلوبال كورب للخدمات المالية.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هذا الإصدار يعد هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وقام البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية.
فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب، بالإضافة لقيام البنك العربي الإفريقي وسي آي كابيتال بدور مستشارين ماليين. وقام البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ وضامن تغطية.
فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل الإصدار
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهرا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A".
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق، بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات.
