اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
ذكرت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيطرق أسواق الدّين العالمية ببيع مزمع لسندات على شريحتين لتعزيز سيولته وسط موجة إنفاق على استثمارات محلية.
وذكرت الخدمة أن صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار، حدد السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل خمس سنوات وعند 140 نقطة أساس فوق المعيار نفسه لأجل تسع سنوات.
ويعتزم الصندوق أن يكون الإصدار بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وتوقعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار في 2025 وسط استمرار التراجع في إنتاج النفط وأسعاره؛ ما دفعها العام الماضي إلى تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها ومنح الأولوية للبعض الآخر.
ويأتي الطرح في أعقاب إصدار المملكة لسندات سيادية ضخمة بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري. كما حصل الصندوق خلال الشهر الجاري على سبعة مليارات دولار عبر تسهيل ائتماني يعتمد على هيكل المرابحة، وهو من أشكال التمويل الإسلامي.
وفي سياق منفصل، قال الصندوق اليوم الأربعاء إنه وافق على بيع شركة ثقة لخدمات الأعمال إلى شركة عِلم السعودية مقابل ما يقرب من مليار دولار. وأشارت خدمة «آي.إف. آر» إلى أن صندوق الاستثمارات العامة عين «بي. إن. بي باريبا» و«سيتي» و«جولدمان ساكس إنترناشونال» و«بنك ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، بينما يعمل «إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي.مورجان» مديرين نشطين للدفاتر.
