أحدث طروح السوق السعودية.. اكتتاب «الموسى الصحية» يجذب 46 مليار دولار

أنهت، شركة «الموسى الصحية»، إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية في السعودية، اليوم الاثنين، فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، وذلك في ضوء طرحها العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة للسوق المالية السعودية (تداول)، وفق بيان الشركة.

شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت خلال يومي الـ 23 و24 من ديسمبر 2024، اكتتاب 395,986 من المستثمرين الذين اكتتبوا على أسهم الشركة بسعر الطرح النهائي والمحدد بمبلغ 127.00 ريال سعودي للسهم الواحد؛ ما أدى إلى تغطية شريحة اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع %408.71 مرة محققة إجمالي طلبات اكتتاب بقيمة 1,4 مليار ريال سعودي (نحو 373 مليون دولار).

جذبت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالفئات المشاركة إجمالي طلبات قدرها 174.4 مليار ريال سعودي وتغطية بواقع 103 مرات بما يعادل 46.4 مليار دولار أميركي. 

 شريحة الأفراد

◄ تتكون شريحة المستثمرين الأفراد من 2.66 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي حجم الطرح.
◄ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 6 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، بينما سيُخَصَّص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر فرد، وذلك مقارنة بإجمالي الأسهم المتبقية المكتتب بها وبعامل تخصيص متوسط وقدره 3.33%.

شريحة المؤسسات

المستثمرون المحليون: إجمالي الاكتتابات 168 مليار ريال سعودي؛ ما يعني تجاوز الاكتتاب بمقدار 99.7 مرة، من 1,412 مؤسسة.
المستثمرون الدوليون: إجمالي الاكتتابات 5.5 مليار ريال سعودي؛ ما يعني تجاوز الاكتتاب بمقدار 3.3 مرة، من 39 مؤسسة.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسة لسوق الأسهم السعودية بعد استكمال جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة، وسيُعْلَن عن تاريخ بدء التداول للأسهم على موقع السوق المالية السعودية.

تفاصيل الطرح

◄سيبلغ رأسمال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.

◄نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً.
◄يتكون الطرح من 13,291,074 سهماً عادياً، من خلال (1) طرح 3,987,494 سهماً عادياً مُقدماً من قِبل المُساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهماً جديداً عادياً.
◄تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة نسبة 9% و21%، على التوالي، من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، ما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.
◄خصصت الشركة 131,250 سهماً عادياً (0.30% من رأسمالها بعد زيادة رأس المال)، لصندوق استثمار الموظفين لشرائها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي.

◄ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في الـ29 من ديسمبر 2024، وستُرَدّ مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه 2 يناير 2025.
◄يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.