اﻷثنين 3 مارس 2025 م
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح 643 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار (بما يعادل 1,84 درهم) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة وإدراجها في سوق أبوظبي .
وأوضحت أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.90 درهم إماراتي إلى 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح ما بين 4.163 مليار درهم إلى 5.040 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 1.133 مليار دولار إلى 1.372 مليار دولار )، بعائد توزيعات أرباح عن الأسهم ضمني بنسبة تتراوح بين 8.4% و9.9% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وبناءً على هذا النطاق السعري، فإن الشركة تتوقع أن يتراوح إجمالي عائدات بيع الأسهم الجديدة بين 610.9 مليون درهم (أي ما يعادل 166.3 مليون دولار) و739.5 مليون درهم (أي ما يعادل 201.3 دولار).
ولذلك تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن الأسهم للعام 2024 تتراوح كحد أدنى بين 411.7 مليون درهم (أي ما يعادل 112.1 دولار ) و422.0 مليون درهم (أي ما يعادل 114.9 مليون دولار )، وهذا يعادل 8% من على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغة 4.536 مليار درهم (1.235 مليار دولار ) كما في تاريخ 1 يوليو 2023،بزيادة من العائدات الأولية التي تم جمعها في الطرح.
وبحسب البيان، التزمت شركة "آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية باتفاقية استثمار أساسي والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي، ودفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.
ويبدأ الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والشريحة الثانية اليوم، 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى ويغلق الاكتتاب في تاريخ 9 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.
وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023، وأن يكون الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023.
وتعتزم الشركة إصدار وبيع 321.500 مليون سهم من الأسهم الجديدة، وسوف تبيع شركة إنفستكورب اس إيه 321,500,000 سهم من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل المساهم البائع، وسوف تشكل الأسهم في مجملها أسهم الطرح.
ووفقاً للبيان، تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة (كما هو وضح أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح بين 1.221 مليار درهم إماراتي إلى 1.478 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 332.7 مليون دولار إلى402.7 مليون دولار)، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023.
