«طلبات» تجمع ملياري دولار وتحدد سعر السهم النهائي

أعلنت «طلبات هولدينغ بي إل سي»، اليوم الجمعة، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب بطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

 بلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليار درهم (حوالي ملياري دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

وأشارت الشركة في بيان إلى تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 37.3 مليار درهم  (حوالي 10.1 مليار دولار).

زيادة الطرح

استجابة للطلب الهائل من المستثمرين، والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تمت زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة).

سجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024 حتى الآن وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك تحت الرمز "TALABAT".

الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ حصيلة عوائد الطرح 7.5 مليار درهم حوالي 2.0 مليار دولار ). 

أقرت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4,657,648,125 سهماً، ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة. 

وكان قد أُعْلِن في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

حقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

إقبال واسع

قال الرئيس التنفيذي للشركة توماسو رودريجز، إن الطرح العام الأولي شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين في كلتا الشريحتين، وقد نجح الطرح بجمع 7.5 مليار درهم وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة "طلبات" عند الإدراج حوالي 37.3 مليار درهم  (نحو 10.1 مليار دولار ). 

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 6 ديسمبر 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع أن تُسْتَكْمَل عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 تحت الرمز TALABAT ورقم التعريف الدولي AEE01569T248، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.