«الراجحي» السعودي يعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار

أعلن مصرف «الراجحي» السعودي بدء طرح صكوك مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء.

أوضح المصرف أنه تم الطرح للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، مضيفاً أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وعيّن المصرف شركة «الراجحي المالية»، شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «كريدي اغريكول للشركات والاستثمار»، بنك «دبي الإسلامي بي جي إس سي»، بنك «الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، شركة «غولدمان ساكس الدولية»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي»، بنك «المشرق بي إس سي»، «مورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي»، «إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي»، بنك «إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب.

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار على أن يحدد السعر حسب أوضاع السوق.

من جهة أخرى ذكر المصرف أن تلك الصكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

ولفت الإفصاح إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.