«الدولي الإسلامي» القطري يصدر صكوكاً بـ300 مليون دولار بعائد 5.45%

أعلن البنك «الدولي الإسلامي» القطري إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء.

وشهدت الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب ما يزيد على 8 أضعاف الإصدار، متجاوزة 2.5 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأميركية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محلياً وإقليمياً وبعائد نهائي بنسبة 5.45% سنوياً، وفق البيان.

وتم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي بنك «ستاندرد تشارترد» كمنسق عالمي وحيد، إلى جانب شركة «الريان للاستثمار»، و«سيتي بنك»، وبنك «الدوحة»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «دخان»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي سي» ،وبنك «لشا»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، وبنك «وربة» كمديرين رئيسيين مشتركين.