سوق أبوظبي يُدرج سندات خضراء لـ"طاقة" بمليار دولار

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سندات خضراء لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بقيمة إجمالية مليار دولار من شريحتين، وفقاً لبيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

بحسب البيان، من المقرر إدراج السندات في سوق أبوظبي بدءاً من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

وفي يوليو الماضي، أعلنت "مصدر" الإماراتية استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة.

وجاء هذا الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% تواليًا.

شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، إذ وصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف. 

انْتُهِي من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70% للمستثمرين العالميين و30% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستوظف "مصدر" عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها "مصدر"، وسيُنَفَّذ كثير من هذه المشاريع في دول ذات اقتصادات نامية، إذ تسعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.