«السعودي الفرنسي» يعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار

بدأ البنك السعودي الفرنسي «بي إس إف» طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، معلناً أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم الثلاثاء.

وأوضح «بي إس إف» أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1000 دولار، وستكون مدة استحقاق الصك 5 أعوام، حيث يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

وأشار الإفصاح إلى أن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية تمتد على مدار يومي 14 - 15 يناير 2025.

وأكد البنك أن الصكوك ستُدرَج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

وعيّن البنك بنك «إتش إس بي سي - بي إل سي»  كمنسق عالمي، كما عيّن كلاً من «بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي»، وشركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، وبنك «كريدي اجريكول التجاري والاستثماري»، وبنك «الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، و «غولدمان ساكس الدولية»، و «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و «بنك المشرق بي إس سي» (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، و «ميزوهو إنترناشونال -بي إل سي»، و «بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، و «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» كمديرين رئيسين مجتمعين.

حسب الإفصاح، لا يشكل الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أيّ أوراق مالية.