السبت 21 ديسمبر 2024 م
أعلنت شركة «شوبا العقارية» ومقرها دبي عن طرح صكوك بقيمة 230 مليون دولار، استكمالاً لأول طرح لها لصكوك دولارية بقيمة 300 مليون دولار في يوليو 2023 مع رصيد مستحق حاليّ قدره 270 مليون دولار. وتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن (LSE) وناسداك دبي، بحسب بيان الشركة.
وبذلك، يصل إجمالي حجم صكوك «شوبا العقارية» بعد الإصدار الأخير إلى 500 مليون دولار، إذ يلتزم هذا الطرح بشروط الصكوك الحالية، مع الحفاظ على الظروف المواتية وضمان الاستقرار للمستثمرين في الشركة.
وأدى الاهتمام بصكوك الشركة الإماراتية إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 95 نقطة أساس، ويأتي حوالي 25% من الطلب من مصادر عالمية.
وقالت الشركة في بيان إنها عينت بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين ووكلاء لهذه الصفقة.
وزودت كل من «كليفورد تشانس» و «دنتونز» الشركة بالدعم اللازم بخصوص الاستشارات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت شركة "غرانت ثورنتون" دورًا كمدقق حسابات في ضمان نزاهة وشفافية العملية.
يأتي هذا الإعلان بعد الترقيات الأخيرة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، حيث قامت ستاندرد آند بورز (S & P) بترقية التصنيف من BB-/Positive إلى BB/Stable، بينما قامت مؤسسة "موديز" بترقية تصنيف الصكوك لدى شوبا العقارية من Ba3/stable إلى Ba2/stable.
